CD1
01. Честно говоря – «Цветы»
02. Объяснить невозможно – «Лейся, песня»
03. Я к тебе не подойду – «Весёлые ребята»
04. Горько – «Синяя птица»
05. Ясные, светлые глаза – Алла Пугачёва
06. Мой друг художник и поэт – «Воскресение»
07. Рано прощаться – «Цветы»
08. Пой гитара – «Норок»
09. Снег кружится – «Пламя»
10. Притяженье Земли – Лев Лещенко
11. Белая черёмуха – Анна Герман
12. Старая пластинка – «Ариэль»
13. Провинциальное диско – «Зодиак»
14. Белые крылья – Валерий Ободзинский
15. У берёз и сосен – Юрий Антонов
16. Всё могут короли – Алла Пугачева
17. На перепутье – «Синяя птица»
18. Уходило лето – «Весёлые ребята»
19. Я так и знал – «Лейся, песня»
20. Что случилось в Африке – Владимир Высоцкий
21. Золушка – Людмила Сенчина
22. О чём плачут гитары – «Дубы-Колдуны»

CD2
01. Алеся – «Сябры»
02. Там в сентябре – Валерий Леонтьев
03. Белый танец – Ольга Вардашева
04. Вот какая беда – «Поющие сердца»
05. Хочешь я стану дождиком – «Синяя птица»
06. Вот увидишь – «Лейся, песня»
07. В последний раз – «Весёлые ребята»
08. Гадалка (Песня из к-ф «Ах, водевиль, водевиль…») – Жанна Рождественская
09. Звёздное лето – Алла Пугачёва
10. Звёздочка моя ясная – «Цветы»
11. Всё, что в жизни есть у меня – «Самоцветы»
12. Поворот – «Машина времени»
13. Алёшкина любовь – «Весёлые ребята»
14. Малиновки заслышав голосок – «Верасы»
15. Моё богатство – Юрий Антонов
16. Травы, травы – Геннадий Белов
17. Не плачь, девчонка – Лев Лещенко
18. Слова – «Синяя птица»
19. Ночная птица – ‘Воскресение’
20. Чужая ты – «Красные маки»
21. Песенка велосипедиста – «Поющие гитары»