Треклист:
01. Пурпурный ветер
02. Моя ангел
03. Над осеннею Москвой
04. Донья северных морей
05. Сердце в истощении
06. Ассоль
07. На крыльях любви
08. У любви твои глаза
09. До свидания
10. Сказки на крови
11. Wingless Flight

Tracklist:
Геннадий Трофимов - Я тебя никогда не забуду

1. Вступление
2. Песня Хоакина
3. Песня Шарманщика
4. 'Золото!'
5. Хоакин и друзья
6. Ария Звезды
7. Ария Смерти
8. Сцена в таможне
9. 'Прощай!'
10. Куплеты Смерти 'Будет заваруха!'
11. Вопросы Блаженного без ответа
12. Сцена на корабле
13. Таверна 'Заваруха'
14. Девицы и Хоакин
15. Драка в таверне 'Заваруха'
16. Реплика Смерти
17. Заговор
18. Песня Тересы
19. Нападение
20. Колыбельная не родившимуся сыну
21. Реквием
22. Клятва Хоакина
23. Месть Хоакина
24. Вторая ария Смерти
25. Воспоминания о Родине
26. Шествие к могиле Тересы
27. Эпилог